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来源：中科财经
近期，国有六大行发布2024年年报，中国工商银行（601398），中国农业银行（601288），中国银行（601988），中国建设银行（601939），交通银行（601328），中国邮政储蓄银行（601658）累计实现营业收入3.52万亿元，同比下降0.27%。
万利在线客服 万利代理网管理系统 其中，中国工商银行和中国建设银行的营收均出现下滑，分别下降了2.5%和2.54%，这也是六大行中营收降幅最明显的两家银行。其他四家银行的营业收入则呈现微增或持平态势。
万利在线客服 万利代理网管理系统 工行、建行营收下滑
万利在线客服 万利代理网管理系统 具体来看，工行营业收入8218.03亿元，同比减少2.5%。这是由于其利息净收入和非利息收入均有所下降，尤其是手续费和佣金收入减少；建行营业收入7501.51亿元，同比减少2.54%。与工行类似，其收入下滑的主要原因是贷款收益率下降，以及理财和佣金收入的减少。
万利在线客服 万利代理网管理系统 尽管营收出现下滑，六大行的净利润仍实现微幅增长。2024年，六大行的归母净利润总额达1.4万亿元，同比增长1.78%，相当于日均盈利超过38亿元。工行实现净利润3658.63亿元，同比增长0.5%；建行实现净利润3355.77亿元，同比增长0.88%；农行的净利润增速最高，达到4.7%，而交行和邮储银行的净利润增速均不足1%。
资产规模方面，2024年，工行以48万亿元的资产规模稳居六大行之首。农行和建行的资产规模分别为43万亿元和40万亿元，位居第二和第三位。中行资产规模略低于建行，而交行的资产规模最小，为15万亿元。
工行作为全球资产规模最大的银行，2024年面临较大的业绩压力。其营收下滑的主要原因是利息净收入下降和非利息收入减少。
万利在线客服 万利代理网管理系统 受LPR（贷款市场报价利率）下调和存量房贷利率调整的影响，工行的利息净收入下降了2.7%。贷款收益率的下降导致利息收入减少，而存款成本的上升进一步压缩了利差空间，此外，工行的非利息收入同比下降1.9%，其中手续费及佣金收入减少了8.3%。这主要与保险业“报行合一”政策、公募基金费率改革等因素有关。
万利在线客服 万利代理网管理系统 建行的业绩表现与工行类似，收入结构高度集中在利息收入上，这进一步放大了LPR调整对其业绩的冲击，利息净收入下降以及手续费及佣金收入减少都对营收带来冲击，建行的利息净收入同比下降了4.43%，是六大行中下降幅度最大的银行。这主要是因为贷款收益率显著下降，而存款成本的下降幅度有限，且建行的手续费及佣金净收入同比下降了9.35%，其中理财产品和基金销售收入的减少尤为显著。这表明其零售业务的收入结构受到较大冲击。
工行和建行的业绩下滑还反映了其业务集中度较高的问题。建行超过78%的营收依赖利息净收入，而非息收入占比较低，这使其在利率下行周期中面临更大的压力。
万利在线客服 万利代理网管理系统 净息差普遍下降
2024年，六大行的净息差普遍下降，展现出在低利率环境下银行业面临的盈利压力与结构性挑战。
整体来看，六大行净息差的全面下滑是资产端收益率下降和负债端成本刚性共同作用的结果。数据显示，邮储银行净息差最高，达到1.87%，同比下降0.14个百分点，得益于其零售业务占比较高，负债端成本较低，虽然压力仍存，但表现优于同业。交通银行净息差为1.27%，居六大行之末，但降幅仅为0.01个百分点，显示了较好的负债成本控制能力。
万利在线客服 万利代理网管理系统 相比之下，工行、建行、中行的净息差降幅最大，均下降了0.19个百分点，而农业银行紧随其后，下降了0.18个百分点。从行业整体来看，净息差的全面下滑反映了LPR多次下调、存量房贷利率调整以及存款竞争加剧所带来的双向压力。
具体来看，工商银行的净息差为1.42%，同比下降0.19个百分点。其资产端承压主要表现为LPR下调和存量房贷利率调整导致人民币贷款收益率下降，外币资产收益的上升仅部分对冲了国内资产端的压力；而负债端则因为存款定期化趋势延续，存款成本下降速度缓慢，付息率持续高企。对此，工行提出通过加大国际化布局和收入多元化力度，减少对利息收入的依赖，以应对净息差收缩的挑战。
建设银行的净息差为1.51%，降幅同样为0.19个百分点，其业绩压力主要来自于贷款收益率的下降，以及利息净收入占比过高（达78.64%）所导致的业务结构集中度较高问题。
万利在线客服 万利代理网管理系统 中国银行的净息差为1.40%，降幅同样为0.19个百分点，表现出资产端和负债端的双重压力。具体而言，人民币贷款收益率下降了24个基点，直接压缩了净息差，但中行通过增加外币资产配置，对冲了部分下行压力。此外，中行在负债端主动加强存款成本管理，使人民币负债付息率有所下降。面对净息差的持续下行，中行将净息差管理视为“重中之重”，通过优化资产负债结构和提升高收益资产占比，努力缓解息差收缩的压力。农业银行的净息差为1.42%，下降了0.18个百分点，与行业趋势一致，其压力主要来自于资产端收益下降速度快于负债端成本优化的步伐。
农行董事会秘书刘清表示，2025年净息差依然面临较大的下行压力，但农行将通过适应市场环境，优化零售贷款和绿色金融等高收益业务，努力实现盈利能力的稳定。
交通银行的净息差为1.27%，虽然绝对值最低，但降幅仅为0.01个百分点。交行的表现得益于负债端的成本管理较为稳健，尽管存款定期化趋势延缓了负债成本下降的速度，但资产端收益率的下降幅度相对较小。
邮储银行的净息差为1.87%，继续在六大行中保持领先地位，其零售存款占比高、成本低是主要优势，但资产端收益率的下滑和负债端存款成本的刚性仍导致其净息差同比下降0.14个百分点。邮储银行将继续深化数字化转型，优化普惠金融服务，进一步巩固其零售业务优势。
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